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周末，長安汽車與華為的合作沸沸揚(yáng)揚(yáng)；簡單的說就是華為與長安汽車擬成立一家新公司，將智能車解決方案業(yè)務(wù)的核心技術(shù)和資源整合至新公司，長安汽車及關(guān)聯(lián)方擬出資參股40%；看懂了這家企業(yè)的故事；你就理解了華為的身份！

這家公司未來將引入除長安汽車以外的國資，并且是華為說了算；這樣一來就能夠做到幾點(diǎn)：

1.可以適當(dāng)規(guī)避西方制裁；

2.決策以華為為主，規(guī)避國企的不靈活問題；

3.有華為和國資兩大背書，將成為智駕國家隊(duì)；

隨著“國家隊(duì)”的組建；對手特斯拉FSD即將入華；四部位推出L3/L4的智能駕駛法規(guī)，為智能駕駛提供舞臺；智能化戰(zhàn)役已經(jīng)正式打響；說到華為的入局，行業(yè)將出現(xiàn)巨變；我簡單的說幾個(gè)變化：

1.新能源汽車徹底下場

電動汽車的上半場是新能源汽車、下半場是智能駕駛；今天電動汽車的主力軍寧德時(shí)代、比亞迪在用大跌告訴你，它們將成為過去！依稀記得在2021年11月比亞迪銷量突破100萬輛階段在《賣瘋了》中提出撤退比亞迪；記得在《寧德的時(shí)代已經(jīng)過去》中提示寧德的風(fēng)險(xiǎn)，是多么明智！

2塞力斯必然見頂

關(guān)于塞力斯見頂，我在《諸侯，割據(jù)》中專門說過；為什么這里我又要強(qiáng)調(diào)呢？因?yàn)槿A為現(xiàn)在“華為智選”的模式已經(jīng)炒完了，新的邏輯是“華為智駕”；

3.小企業(yè)企業(yè)崛起

華為的入局給行業(yè)帶來的變化最核心的一點(diǎn)是：小企業(yè)看到了曙光！以前造不起車的，可以加入“華為智選”模式！以前研究不了智能駕駛的，可以直接使用華為的智能駕駛！因此華為的入局是小企業(yè)的救命稻草，是大企業(yè)的噩夢！

大企業(yè)加入華為，前面的努力就功虧一簣，不加入，又擔(dān)心被超越！因此現(xiàn)在的汽車行業(yè)投資中：

小企業(yè)優(yōu)于大企業(yè)；

華為陣營優(yōu)于其他陣營；

在智能駕駛上，國內(nèi)的陣營很清晰：

1.華為和國企聯(lián)合，成為巨大的派系；

2.比亞迪和吉利這種大平臺自研；

3.蔚小理等造車新勢力自研；

但對于供應(yīng)鏈而言，互通性很強(qiáng)，因此這一塊倒是沒有必要明確的站隊(duì)；而我特別要說的是關(guān)于智能駕駛芯片的站隊(duì)；由于未來華為的汽車芯片一定會出來且占據(jù)不小國內(nèi)的市場份額，與海外英偉達(dá)、高通的芯片進(jìn)行深度綁定的企業(yè)將受到很大的影響，最典型的是：

德賽西威→綁定英偉達(dá)；

中科創(chuàng)達(dá)→綁定高通；

這兩家企業(yè)是直接受損的，反之，與之業(yè)務(wù)相類似，但是之前沒有傍上英偉達(dá)/高通大腿的企業(yè)，可以去抱華為的大腿，因此，這一輪智能駕駛，這兩家企業(yè)是邏輯不好的。市場也已經(jīng)給我們的正確認(rèn)知進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)。    

投資是認(rèn)知的變現(xiàn)；

在這種大的變革下；

看得懂變化的，才能獲得市場的獎(jiǎng)勵(lì)。

十月十六

2023年11月28日

1990年11月28日 中國人正式注冊頂級域名CN

1958年11月28日 中共八屆六中全會舉行

1935年11月28日 中共發(fā)表《抗日救國宣言》

1820年11月28日 恩格斯誕辰

1443年11月28日，阿爾巴尼亞民族英雄斯坎德培起兵反對奧斯曼帝國的統(tǒng)治，并以黑色雙頭鷹作為自己的旗幟。

人生就像一杯茶，

不過兩種姿態(tài)：

拿起、放下；

不過兩種狀態(tài)：

浮起、沉下。

恰似這百味人生，

浮浮沉沉，起起落落，

苦樂參半，冷暖自知。

茶有涼有熱，有濃有淡，

只能細(xì)飲慢品，

喝得太猛，涼胃，

喝得太急，燙嘴。

人生亦是如此，

拿得起是能力，

放得下是魄力，

起落沉浮便是一生。

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