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文：任澤平團(tuán)隊(duì)

中共中央政治局7月24日召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。

二季度政治局會(huì)議傳遞十大積極信號(hào)：

 第一， 會(huì)議對(duì)當(dāng)前形勢(shì)作出明確判斷，“國(guó)內(nèi)需求不足”、“重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多”、“外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻”、“經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程”。 對(duì)于下半年，政策總基調(diào)“加大宏觀政策調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需”，“實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)”，“加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備”。

第二，實(shí)施積極的財(cái)政政策，減稅降費(fèi)、加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障、制定實(shí)施一攬子化債方案。加快專項(xiàng)債發(fā)行和使用。預(yù)計(jì)擴(kuò)大財(cái)政支出，全力拼經(jīng)濟(jì)。

第三，發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用，大力支持科技創(chuàng)新、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)發(fā)展。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。預(yù)計(jì)后續(xù)降息降準(zhǔn)，降低企業(yè)、居民和政府負(fù)債成本。

第四，活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心。這是新提法，預(yù)計(jì)加大機(jī)構(gòu)投資者入場(chǎng)配置力度、減稅降費(fèi)、弘揚(yáng)價(jià)值投資等，可以考慮建立平準(zhǔn)基金，逢低吸納、托底。資本市場(chǎng)對(duì)推動(dòng)科技創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展等具有重要意義。

第五，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用，通過增加居民收入擴(kuò)大消費(fèi)，通過終端需求帶動(dòng)有效供給，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來。要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)。提振消費(fèi)的關(guān)鍵是提升居民收入和就業(yè)。

第六，要更好發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用，加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用。要制定出臺(tái)促進(jìn)民間投資的政策措施。預(yù)計(jì)后續(xù)會(huì)加大財(cái)政貨幣政策對(duì)政府投資的支持力度。

第七，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信心。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了“56789”，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)有信心、有活力、愿意投資，才會(huì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)就業(yè)。如果民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信心不振，投資意愿下降，就會(huì)造成經(jīng)濟(jì)下滑和失業(yè)，所以，提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是帶動(dòng)就業(yè)、促進(jìn)創(chuàng)新和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。

第八，適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。預(yù)計(jì)會(huì)逐步取消此前市場(chǎng)過熱時(shí)期出臺(tái)的限制性措施，比如限購、限貸、限價(jià)等，恢復(fù)市場(chǎng)常態(tài)，促進(jìn)軟著陸。

第九，加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤活改造各類閑置房產(chǎn)。預(yù)計(jì)城中村改造將大幅拉動(dòng)投資，落地關(guān)鍵是要配套真金白銀的政策，讓企業(yè)算的過來賬、有積極性。

第十，要有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定實(shí)施一攬子化債方案。要加強(qiáng)金融監(jiān)管，穩(wěn)步推動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)。防止資產(chǎn)負(fù)債表衰退的最好方式，是資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，讓股市漲起來，讓經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇起來，讓地產(chǎn)穩(wěn)住，如此，在財(cái)富效應(yīng)帶動(dòng)下，居民自然會(huì)擴(kuò)大消費(fèi)，企業(yè)擴(kuò)大投資。

當(dāng)前需要中國(guó)版資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，以結(jié)構(gòu)性為主，定向給高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)行業(yè)，縮表會(huì)形成惡性循環(huán)，資產(chǎn)是變動(dòng)的，負(fù)債是剛性的。因此，發(fā)展是解決一切問題的根本，如果發(fā)展放緩，就業(yè)、債務(wù)、金融風(fēng)險(xiǎn)等各種問題就會(huì)暴露，發(fā)展在金融上就是擴(kuò)表。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)潛力大，相信經(jīng)過一系列務(wù)實(shí)有力的措施，各界一起全力拼經(jīng)濟(jì)，把發(fā)展放在首要任務(wù)，一定能推向復(fù)蘇通道。

1 全力拼經(jīng)濟(jì)

會(huì)議對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的看法是，“當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，主要是國(guó)內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)隱患較多，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻。疫情防控平穩(wěn)轉(zhuǎn)段后，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程。我國(guó)經(jīng)濟(jì)具有巨大的發(fā)展韌性和潛力，長(zhǎng)期向好的基本面沒有改變”。

上半年GDP同比5.5%，高于2022年全年增速3.0%，反映經(jīng)濟(jì)整體恢復(fù)態(tài)勢(shì)；但一波三折，前高后低，一季度和二季度GDP兩年復(fù)合增速分別為4.6%和3.3%。二季度脈沖式反彈向均值回歸，總需求不足問題暴露。

短期內(nèi)需不足主要是“私人部門資產(chǎn)負(fù)債表受損”，問題出在資產(chǎn)端，資產(chǎn)縮水，而負(fù)債剛性；縮表只會(huì)形成惡性循環(huán)，中國(guó)需要資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，可以出臺(tái)定向結(jié)構(gòu)性逆周期調(diào)節(jié)政策，以及活躍資本市場(chǎng)、穩(wěn)地產(chǎn)。如此，在財(cái)富效應(yīng)和信心提振下，居民擴(kuò)大消費(fèi)、企業(yè)擴(kuò)大投資，暢通經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)。

會(huì)議對(duì)下半年工作要求，“加大宏觀政策調(diào)控力度，著力擴(kuò)大內(nèi)需、提振信心、防范風(fēng)險(xiǎn)，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)、內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)、社會(huì)預(yù)期持續(xù)改善、風(fēng)險(xiǎn)隱患持續(xù)化解，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)”。

政策總基調(diào)，“要用好政策空間、找準(zhǔn)發(fā)力方向，扎實(shí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。要精準(zhǔn)有力實(shí)施宏觀調(diào)控，加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)和政策儲(chǔ)備”。當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速低于潛在增長(zhǎng)水平，意味著財(cái)政貨幣政策有擴(kuò)張的空間和必要性。展望下半年，庫存周期、逆周期調(diào)節(jié)和儲(chǔ)備政策有望形成共振，對(duì)經(jīng)濟(jì)起到支撐作用；但房地產(chǎn)疲軟，海外經(jīng)濟(jì)衰退、外需下滑，對(duì)經(jīng)濟(jì)仍產(chǎn)生壓力。

2 積極的財(cái)政政策，擴(kuò)大財(cái)政支出

會(huì)議要求，“要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實(shí)好減稅降費(fèi)政策”。

6月26日，財(cái)政部部長(zhǎng)劉昆指出2023年下半年財(cái)政政策的重點(diǎn)：第一，實(shí)施積極的財(cái)政政策。完善針對(duì)中小企業(yè)、個(gè)體戶的稅收優(yōu)惠政策，提振民營(yíng)企業(yè)和市場(chǎng)主體信心。第二，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域支出保障。傳統(tǒng)領(lǐng)域要升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)要壯大，加強(qiáng)培育現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。第三，保障地方財(cái)政安全，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，加大監(jiān)督力度。

財(cái)政財(cái)政資金上，二季度政治局會(huì)議提到，“加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用”。2023年1-6月新增專項(xiàng)債進(jìn)度為61.4%，低于去年同期的93.3%；預(yù)計(jì)其余額度專項(xiàng)債將集中在三季度或者四季度初發(fā)行完成。

3 發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用

會(huì)議要求，“發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用，大力支持科技創(chuàng)新、實(shí)體經(jīng)濟(jì)和中小微企業(yè)發(fā)展”。貨幣政策下半年總量與結(jié)構(gòu)性政策將共同發(fā)力，預(yù)計(jì)政策空間有：降息降準(zhǔn)、PSL工具、專項(xiàng)再貸款等，多項(xiàng)政策共振擴(kuò)大有效需求。

二季度貨幣政策例會(huì)表示，要“精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策，搞好跨周期調(diào)節(jié)，更好發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能”、“全力做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，切實(shí)支持?jǐn)U大內(nèi)需，改善消費(fèi)環(huán)境，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良性循環(huán)”、“加大逆周期調(diào)節(jié)力度，綜合運(yùn)用政策工具，切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

4 活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心

會(huì)議提出，“要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。要活躍資本市場(chǎng)，提振投資者信心”。這是新提法，預(yù)計(jì)加大機(jī)構(gòu)投資者入場(chǎng)配置力度、減稅降費(fèi)、弘揚(yáng)價(jià)值投資等，可以考慮建立平準(zhǔn)基金。資本市場(chǎng)對(duì)推動(dòng)科技創(chuàng)新、高質(zhì)量發(fā)展等具有重要意義。

繁榮股市是好方法。提振大A能夠提振市場(chǎng)信心，提高居民財(cái)富效應(yīng)，進(jìn)而促進(jìn)科技創(chuàng)新，既利當(dāng)前，也利長(zhǎng)遠(yuǎn)。可以考慮請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者加大抄底配置比重，發(fā)揮價(jià)值投資者壓艙石作用，同時(shí)配合減免稅費(fèi)活躍市場(chǎng)。為提振股市信心，助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，建議：1、加大機(jī)構(gòu)投資者配置力度，發(fā)揮價(jià)值投資者的“壓艙石”作用；2、降低或取消交易稅費(fèi)，提高市場(chǎng)活力；3、鼓勵(lì)上市公司分紅，共享發(fā)展紅利；4、多管齊下，推動(dòng)資本市場(chǎng)配套改革，包括完善信息披露制度、促進(jìn)退市常態(tài)化、投資者保護(hù)等。

人民幣不具備大幅貶值的基礎(chǔ)，短期主要受到中美利差的影響，近期人民幣匯率貶值趨緩、觸底反彈。美國(guó)通脹快速下行，勞動(dòng)力市場(chǎng)有所降溫，市場(chǎng)對(duì)7月是“最后一次”加息的判斷更加堅(jiān)定。未來，隨著政策組合拳的推動(dòng)落地，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將持續(xù)恢復(fù)，帶動(dòng)人民幣匯率企穩(wěn)反彈。

5 擴(kuò)大消費(fèi)

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“要積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，發(fā)揮消費(fèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的基礎(chǔ)性作用，通過增加居民收入擴(kuò)大消費(fèi)，通過終端需求帶動(dòng)有效供給，把實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略同深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合起來”。“要提振汽車、電子產(chǎn)品、家居等大宗消費(fèi)，推動(dòng)體育休閑、文化旅游等服務(wù)消費(fèi)”。

疫后消費(fèi)繼一季度反彈后勢(shì)頭下滑，處于弱復(fù)蘇軌道。6月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)3.1%，較上月下降9.6個(gè)百分點(diǎn)，兩年復(fù)合增長(zhǎng)3.1%，較上月回升0.6個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比0.2%，弱于季節(jié)性。政治局會(huì)議提出，“要加大民生保障力度，把穩(wěn)就業(yè)提高到戰(zhàn)略高度通盤考慮，兜牢兜實(shí)基層“三?！钡拙€，擴(kuò)大中等收入群體”。

后續(xù)消費(fèi)可持續(xù)性取決于就業(yè)、收入和居民預(yù)期。當(dāng)前就業(yè)結(jié)構(gòu)性問題突出。6月城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率和31大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率分別為5.2%和5.5%，與上月持平。分年齡段看，16-24歲失業(yè)率為21.3%，較上月增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。上半年，全國(guó)居民人均可支配收入實(shí)際同比為5.8%，略高于5.5%的GDP不變價(jià)同比；二季度消費(fèi)傾向?yàn)?4.8%，高于一季度2.8個(gè)百分點(diǎn)；居民預(yù)防式儲(chǔ)蓄仍偏強(qiáng)。

未來，促進(jìn)消費(fèi)將從消費(fèi)能力、消費(fèi)場(chǎng)景和意愿同時(shí)發(fā)力。在消費(fèi)能力上，消費(fèi)是收入的函數(shù),應(yīng)提高居民收入，降低失業(yè)率；完善收入分配格局，提升居民收入尤其是中低收入群體在國(guó)民收入中的比重、勞動(dòng)報(bào)酬在初次分配中的比重。在消費(fèi)場(chǎng)景和意愿上，重點(diǎn)推動(dòng)汽車、家電、家具、餐飲等大宗消費(fèi)和服務(wù)消費(fèi)，推進(jìn)國(guó)際消費(fèi)中心城市建設(shè)。如汽車，其作為大型耐用品，消費(fèi)額占我國(guó)總消費(fèi)比重約為28%，2023年新能源汽車延續(xù)之前免征車輛購置稅將一定程度拉動(dòng)內(nèi)需增長(zhǎng)；文旅服務(wù)上，2023年上半年，國(guó)內(nèi)旅游總花費(fèi)2.30萬億元，比上年增加1.12萬億元，增長(zhǎng)95.9%，消費(fèi)潛力較大。

6 促進(jìn)投資

會(huì)議提出，“要更好發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用，加快地方政府專項(xiàng)債券發(fā)行和使用。要制定出臺(tái)促進(jìn)民間投資的政策措施”。

近年來，民間固定投資增速呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，側(cè)面反映市場(chǎng)信心不足。2019年民間固定資產(chǎn)投資增速為4.7%，到2022年已經(jīng)下降到0.9%。2023年6月，民間固定資產(chǎn)投資的累計(jì)同比繼續(xù)降至-0.2%。

7月24日，發(fā)改委發(fā)布促進(jìn)民間投資的十七條措施，主要從四個(gè)方面發(fā)力：第一，要提振信心；第二，要聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域；第三，要健全保障機(jī)制；第四，要優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。民間投資是經(jīng)濟(jì)體的重要活力源，兼具穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)民生的重要作用，后續(xù)政策持續(xù)跟進(jìn)，投資增速有望回升。

7 優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信心

會(huì)議提出，要持續(xù)深化改革開放，堅(jiān)持“兩個(gè)毫不動(dòng)搖”，切實(shí)提高國(guó)有企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，切實(shí)優(yōu)化民營(yíng)企業(yè)發(fā)展環(huán)境。要堅(jiān)決整治亂收費(fèi)、亂罰款、亂攤派，解決政府拖欠企業(yè)賬款問題。要建立健全與企業(yè)的常態(tài)化溝通交流機(jī)制，鼓勵(lì)企業(yè)敢闖、敢投、敢擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，積極創(chuàng)造市場(chǎng)。

民營(yíng)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)了“56789”，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)有信心、有活力、愿意投資，才會(huì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，帶動(dòng)就業(yè)。如果民營(yíng)經(jīng)濟(jì)信心不振，投資意愿下降，就會(huì)造成經(jīng)濟(jì)下滑和失業(yè)，所以，提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是帶動(dòng)就業(yè)、促進(jìn)創(chuàng)新和推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。

近期一系列支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、提振民營(yíng)企業(yè)信心的政策出臺(tái)，以幫助恢復(fù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的活力和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)能。

促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展一直是政策焦點(diǎn)。7月19日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見》。第一，要持續(xù)優(yōu)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。要破除準(zhǔn)入壁壘、完善重整機(jī)制；第二，要加大對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的政策支持力度。完善融資支持體系、建立壞賬預(yù)防清理機(jī)制、保障用工需求；第三，要強(qiáng)化法治保障。治理腐敗、保護(hù)產(chǎn)權(quán)、完善監(jiān)管；第四，推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。支持企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、提升科技創(chuàng)新能力等。

提振市場(chǎng)信心，除了改善營(yíng)商環(huán)境，還應(yīng)從輿論、自身經(jīng)營(yíng)等多方面予以支持。在輿論層面，為企業(yè)正名。2023年“清朗”活動(dòng)重點(diǎn)整治采用“貼標(biāo)簽”“帶節(jié)奏”“放大鏡”等方式惡意散布所謂“民營(yíng)企業(yè)賣國(guó)論”“民營(yíng)企業(yè)離場(chǎng)論”“國(guó)進(jìn)民退”等論調(diào)，渲染丑化、煽動(dòng)抵觸國(guó)有經(jīng)濟(jì)、民營(yíng)企業(yè)的行為；自身經(jīng)營(yíng)方面，加強(qiáng)民營(yíng)企業(yè)管理體系培訓(xùn)，地方協(xié)助精簡(jiǎn)經(jīng)營(yíng)流程等。

8 調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策

會(huì)議要求，“要切實(shí)防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，因城施策用好政策工具箱，更好滿足居民剛性和改善性住房需求，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展”。預(yù)計(jì)會(huì)逐步取消此前市場(chǎng)過熱時(shí)期出臺(tái)的限制性措施，比如限購、限貸、限價(jià)等，恢復(fù)市場(chǎng)常態(tài)，促進(jìn)軟著陸。

穩(wěn)樓市，允許各地自救取消部分限制性措施，支持剛需和改善型需求。給房企提供適宜穩(wěn)定的信貸環(huán)境，增強(qiáng)“三支箭”實(shí)際落地效果，促進(jìn)三好生融資；降低樓市交易稅費(fèi)，推廣“帶押過戶”，部分城市取消限購限價(jià)限售等；加快推進(jìn)房地產(chǎn)新模式，加大建設(shè)保障性租賃房、長(zhǎng)租房等，促進(jìn)房地產(chǎn)投資。

靈活降低存量房貸利率。7月14日，人民銀行貨幣政策司司長(zhǎng)鄒瀾表示，按照市場(chǎng)化、法治化原則，支持和鼓勵(lì)商業(yè)銀行與借款人自主協(xié)商變更合同約定，或以新發(fā)放貸款置換原來的存量貸款。

4月以來，房地產(chǎn)銷售持續(xù)下滑。6月商品房銷售面積和銷售額同比分別為-28.1%和-25.0%，分別較5月下滑8.4和20.1個(gè)百分點(diǎn)。6月房地產(chǎn)開發(fā)資金來源同比-21.9%，較5月下降12.8個(gè)百分點(diǎn)。

房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)第一大支柱行業(yè)，2022年房地產(chǎn)業(yè)增加值為7.3萬億元,占GDP的6.1%，房地產(chǎn)關(guān)系土地財(cái)政、關(guān)系60多個(gè)行業(yè)、關(guān)系幾千萬人就業(yè)，穩(wěn)樓市有助于穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)就業(yè)、防風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前房地產(chǎn)有三大關(guān)鍵任務(wù)：穩(wěn)樓市、保交樓和房企重組。樓市復(fù)蘇持續(xù)的關(guān)鍵在于市場(chǎng)信心恢復(fù)、供給出清和銷售回款。解決房地產(chǎn)問題宜早不宜遲，當(dāng)前房地產(chǎn)市場(chǎng)尚未走出困境，風(fēng)險(xiǎn)尚未解除，建議在堅(jiān)持“房住不炒”的前提下，按市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律辦事，盡快化解房地產(chǎn)行業(yè)困境。此前限購、限貸、限價(jià)等政策，是兩三年前房地產(chǎn)過熱時(shí)出臺(tái)的，世易時(shí)移，形勢(shì)已變，這些限制性措施應(yīng)該適時(shí)退出，防止房地產(chǎn)硬著陸風(fēng)險(xiǎn)。

9、推動(dòng)城中村改造

會(huì)議要求，要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，盤活改造各類閑置房產(chǎn)。預(yù)計(jì)城中村改造將大幅拉動(dòng)投資，落地關(guān)鍵是要配套真金白銀的政策，讓企業(yè)算的過來賬、有積極性。

新提“城中村改造”，底線要求“留改拆”并舉，防止大拆大建。

10 制定實(shí)施一攬子化債方案

會(huì)議指出，“要有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定實(shí)施一攬子化債方案。要加強(qiáng)金融監(jiān)管，穩(wěn)步推動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)”。防止資產(chǎn)負(fù)債表衰退的最好方式，是資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，讓股市漲起來，讓經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇起來，讓地產(chǎn)穩(wěn)住，如此，在財(cái)富效應(yīng)帶動(dòng)下，居民自然會(huì)擴(kuò)大消費(fèi)，企業(yè)擴(kuò)大投資。

當(dāng)前需要中國(guó)版資產(chǎn)負(fù)債表擴(kuò)張，以結(jié)構(gòu)性為主，定向給高質(zhì)量發(fā)展相關(guān)行業(yè)，縮表會(huì)形成惡性循環(huán)，資產(chǎn)是變動(dòng)的，負(fù)債是剛性的。因此，發(fā)展是解決一切問題的根本，如果發(fā)展放緩，就業(yè)、債務(wù)、金融風(fēng)險(xiǎn)等各種問題就會(huì)暴露，發(fā)展在金融上就是擴(kuò)表。

11 現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、平臺(tái)企業(yè)

二季度政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“要大力推動(dòng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，加快培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、打造更多支柱產(chǎn)業(yè)。要推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)與先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合，促進(jìn)人工智能安全發(fā)展。要推動(dòng)平臺(tái)企業(yè)規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展。”

近年，新基建投資和高技術(shù)制造業(yè)份額快速提高，成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，高技術(shù)制造業(yè)和裝備制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重分別從2012年的9.4%、28%提高到2022年的15.5%和31.8%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快升級(jí)。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)與人工智能產(chǎn)業(yè)也正處在高速發(fā)展期。上半年，我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)7.2％，5G、數(shù)據(jù)中心等信息類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)13.1％，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧交通等融合類新型基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)34.1％，均遠(yuǎn)超均值；據(jù)《人民郵電報(bào)》，上半年，我國(guó)有9家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)躋身全球互聯(lián)網(wǎng)市值前30，獨(dú)角獸企業(yè)累計(jì)達(dá)316家；專精特新企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)均高于規(guī)上工業(yè)企業(yè)。

我國(guó)在新產(chǎn)業(yè)發(fā)展中仍需持續(xù)發(fā)力。1）基礎(chǔ)研發(fā)上，加大科研投入。加快科教體制改革，建立市場(chǎng)化、多層次的產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系。切實(shí)提高科研人員與教師的收入待遇，加大海外高端人才引進(jìn)力度。2）落地層面，聚焦“卡脖子”領(lǐng)域，鼓勵(lì)科學(xué)家創(chuàng)業(yè)。加快科教體制改革，建立市場(chǎng)化、多層次的產(chǎn)學(xué)研協(xié)作體系。鼓勵(lì)科技創(chuàng)新和轉(zhuǎn)化應(yīng)用，科技創(chuàng)新作為供給端可以創(chuàng)造新的需求，需求上升又可以給科技創(chuàng)新動(dòng)力提供正反饋；3）制度層面，加大先進(jìn)制造實(shí)體產(chǎn)業(yè)、中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的補(bǔ)貼力度。高技術(shù)產(chǎn)業(yè)前期投入巨大，地方政府可設(shè)立專項(xiàng)發(fā)展資金項(xiàng)目；數(shù)字化企業(yè)提升效率，但據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院報(bào)告，2021年我國(guó)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中處于初步探索階段、行業(yè)踐行階段和深度應(yīng)用階段的企業(yè)占比分別為79%、12%和9%，可見在數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段仍有空間。政策上，可給予數(shù)字化轉(zhuǎn)型企業(yè)專項(xiàng)稅收優(yōu)惠等。

關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新突破、政策氛圍傾斜友好，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展如雛鷹起飛，初露鋒芒；在政策和市場(chǎng)的共同培育下，必將生機(jī)勃勃、鵬程萬里。

12 穩(wěn)外貿(mào)，加強(qiáng)對(duì)外合作

二季度政治局會(huì)議提出，“要支持有條件的自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)和自由貿(mào)易港對(duì)接國(guó)際高標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)貿(mào)規(guī)則，推動(dòng)改革開放先行先試。要精心辦好第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇”。

中國(guó)出口正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型的過程，和一帶一路相關(guān)經(jīng)濟(jì)體聯(lián)系日漸緊密。1)中國(guó)高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型成效正在逐漸顯現(xiàn)，新能源產(chǎn)品的出口份額正在不斷增加,“新三樣”有望接力出口。根據(jù)WIP數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年，中國(guó)獲得專利數(shù)占世界專利總數(shù)47%，且主要集中在科技領(lǐng)域。隨著高新制造業(yè)的崛起，以電動(dòng)車等為代表的新能源將重新帶動(dòng)我國(guó)出口，形成新的出口格局。2)政策紅利疊加產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)，RECP、一帶一路等相關(guān)政策的沿線經(jīng)濟(jì)體出口份額正在逐年增加。自2015年開始一帶一路以來，中國(guó)累計(jì)已經(jīng)與65個(gè)經(jīng)濟(jì)體簽訂了一帶一路文件。

6月進(jìn)口和出口均出現(xiàn)下滑，反映外需不足，擴(kuò)大內(nèi)需、拼經(jīng)濟(jì)重要性上升。歐美制造業(yè)疲軟，全球貿(mào)易收縮，新出口訂單下滑。6月中國(guó)新出口訂單指數(shù)為46.4%；美、歐、日、韓的制造業(yè)PMI指數(shù)分別降至46.0%、43.4%、49.8%和47.8%，全球制造業(yè)PMI降至48.8%，連續(xù)第十個(gè)月處于榮枯線下。

當(dāng)前全球貿(mào)易總量下滑最主要的原因是需求側(cè)下行，出口“量?jī)r(jià)齊跌”。在全球貿(mào)易收縮的環(huán)境下，我們應(yīng)加大穩(wěn)外貿(mào)的力度。推動(dòng)更多企業(yè)“走出去”，抓牢“老訂單”，發(fā)掘“新訂單”，做好產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，一起拼經(jīng)濟(jì)。

今天周一，

六月十四，

中伏第11天。

昨日種種，皆為今我。

今日種種，皆為新我。

人生就是儲(chǔ)蓄，

在奮斗的時(shí)候儲(chǔ)存了希望；

在耕耘的時(shí)候儲(chǔ)存了種子；

在旅行的時(shí)候儲(chǔ)存了風(fēng)景；

在微笑的時(shí)候儲(chǔ)存了快樂。

在漫長(zhǎng)而短暫的人生旅途中，

學(xué)會(huì)儲(chǔ)蓄每一個(gè)閃光的瞬間，

一路臻藏，一路成長(zhǎng)。 

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